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23-11-18

ViViBanca: perfezionata la cartolarizzazione da 420 milioni di Euro di crediti provenienti da cessioni del quinto dello stipendio


ViViBanca S.p.A., banca specializzata nel credito alle famiglie attraverso la Cessione del quinto dello stipendio e della pensione oltre che nella raccolta sul mercato retail grazie ai più innovativi servizi di On-Line Banking, ha siglato un’operazione di cartolarizzazione per un ammontare complessivo massimo di 420 milioni di euro di crediti.

Nell’ambito dell’operazione, Sociéte Générale ha agito in qualità di arranger con l’assistenza dello studio legale Allen&Overy.

Nell’operazione ViViBanca, che riveste anche il ruolo di Servicer, si è inoltre avvalsa della collaborazione di Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Banca Finint) in qualità di Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante dei Portatori dei Titoli e BNP Paribas Securities Services in qualità di Account Bank e Paying Agent.

Nell’ambito dell’operazione è stata costituita una società veicolo, la ERIDANO II SPV S.R.L., che acquisterà diversi portafogli di crediti derivanti da cessione del quinto e da delegazioni di pagamento erogati da ViViBanca alla propria clientela, composta prevalentemente da dipendenti statali, pubblici e pensionati e, in misura più limitata, da dipendenti di aziende private.

ERIDANO II SPV S.R.L. ha emesso diverse classi di titoli asset backed con struttura partly paid, cui seguirà un periodo di ramp-up del portafoglio di 18 mesi.

Il tranching dell’operazione è stato strutturato prevedendo tre classi di Senior Notes per l’87%, Mezzanine Notes per il 7% e Junior Notes per il 6%, di seguito dettagliate:

  • Euro 210.600.000 Class A1 Asset Backed Partly Paid Floating Rate Notes due May 2035;
  • Euro 158.000.000 Class A2 Asset Backed Partly Paid Floating Rate Notes due May 2035;
  • Euro 17.500.000 Class A3 Asset Backed Partly Paid Floating Rate Notes due May 2035;
  • Euro 29.400.000 Class B Asset Backed Partly Paid Floating Rate Notes due May 2035;
  • Euro 80.000.000 Class C Asset Backed Partly Paid Fixed Rate and Variable Return Notes due May 2035.


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